2014年珠海鱸魚養殖產業分析報告

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文/ 廣東粵海飼料集團工程中心  龐觀宏、馬學坤

　　中國水產頻道獨家報道， 走過2009-2011年的輝煌歲月，經歷2012-2013年的低谷徘徊，2014年的鱸魚產業并沒有像廣大養殖戶期待那樣重回波峰，仍然在低位前行，種種跡象表明：通過養殖理念的更新、養殖技術的改進，珠海鱸魚養殖業逐步成長，形成了具有苗種、養殖、飼料、流通等版塊的雛形產業鏈，讓部分的養殖先鋒富裕起來，但隨著苗種質量的下滑、養殖水體環境的惡化、養殖密度的增加、養殖面積的擴大、養殖病害的加劇，加上人工成本上漲，飼料原料高位運行，消費市場的不景氣等，導致珠海鱸魚整個產業鏈均處于微利化經營甚至虧本。故即使白蕉鱸魚產在 “中國鱸魚之鄉”，擁有 “地理標志產品”等較高的知名度，但其養殖風險非常大，并且由于鱸魚苗種產業都是小作坊式的操作，沒有專業化的苗種研發公司，同時飼料產品的同質化和流通版塊的零散化，導致整個產業鏈的發展非常凌亂和不規范化。

　　基于上述，為了維持珠海鱸魚養殖產業健康可持續的發展，2014年的珠海鱸魚養殖產業體系有了新的變化，變化中我們看到了產業的進步。本文就2014年的鱸魚養殖產業概況及其新的變化做了深入的分析。

　　1、珠海鱸魚養殖產業概況

　　1.1 珠海鱸魚養殖量及鱸魚配合飼料市場容量的變化

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截止2014年12月31日，珠海區域，鱸魚養殖的總面積約20500畝，同比2013年，約增長2.50%，客戶具有一定理性，并沒有瘋狂擴增，維持平穩。不過最為核心的區域斗門白蕉鎮，約有16000畝，同比2013年增長了6.67%，占鱸魚養殖總面積的78.05%，具體說明了一點：鱸魚養殖更為集中了。
　　
　　從上兩圖統計的數據可知：
　　
　　2009-2011年，因白蕉鱸魚品牌知名度的提升、消費市場容量的擴增及鱸魚價格利好，珠海鱸魚養殖量呈爆發式增長，年均增長均超過30%，并且由核心區白蕉鎮輻射到周邊鎮區，比如紅旗鎮、小林鎮、蓮洲鎮等。
　　
　　因養殖量擴增及消費市場的不景氣，2012-2014年珠海鱸魚的市場容量趨于飽和，甚至在2013年出現明顯的負增長。即使2011年年末及2013年年末其放苗量分別到達歷史高峰，但2012年和2014年的飼料年銷量并沒有達到預期想象那樣大幅度增長，主要原因分析有：一方面，因價格低迷，相當部分養殖戶處于平本甚至虧本的狀態，養殖投喂方式改變，投喂量有所下滑；另一方面，因養殖水體環境的惡化、苗種的畸變率上升及成活率下降，導致水體單位產量有所降低。
　　
　　另因2012-2013年鱸魚養殖產業的不景氣，據以往規律，2014年鱸魚養殖產業會重新崛起，故很多養殖戶在2013年年末大量投放鱸魚苗種，期盼2014年獲得大豐收，但現實的殘酷給他們當頭一棒，市場并沒有大熱反而繼續低迷，故產業發展要根據經濟發展潮流和市場消費需求做好規格，讓客體不能盲目跟風，維持產業健康可持續發展。同時也注意到一點：越是行情不好，鱸魚養殖量所占鱸魚飼料年產量的比例就越低，客戶養殖的方式變化大，易產生系數參差。
　　
　　1.2 珠海鱸魚存塘量及價格的變化

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　任何交易的物品都離不開市場經濟規律的指揮棒，珠海鱸魚養殖產業并不例外，其各種規格存塘的養殖量也是隨著價格的變動而變動，從圖3和圖4統計的數據來看，存在幾個明顯的規律：

　　一，每年價格的峰值均出現在頭批鱸魚出魚前，此時也是各種規格鱸魚存塘量最低的時候，即價格與存塘量基本呈反比的關系；不過也有例外時間段，比如2014年春節至清明期間，價格和存塘量同處峰值，主要原因是2014年1月底至3月中旬，鱸魚的價格持續往上漲，在3月16日達到峰值，最高為12.4元/斤，廣大養殖戶持觀望和惜售的態度，以致存塘量也持續往上漲，正印證國人“賣跌不賣漲”的心態。二，從2012-2014年三個年度結合存塘量和價格高峰的時間段來看，能保證價格在合理的盈利水平之上的時間段約占整個年度的40%左右，需客戶理性看待這個事實，適當調整養殖品種結構，避免養殖風險過大。三，規格大小對鱸魚價格的作用，同比2009-2011年，2012-2014年影響甚微，規格在一定的范圍內其價格基本趨同一致，對價格起關鍵引導作用的基本集中到養殖量上，需各方通力合作打通流通渠道，擴大消費市場為根本。

　1.3 珠海頭批鱸魚主要因素養殖成本的分析

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珠海區域，廣大養殖戶依靠這個得天獨厚的地理優勢從事水產養殖業，特別是新世紀14年，鱸魚養殖業的興起、發展、壯大，逐步形成了一個鱸魚養殖產業鏈。不過，無論產業如何發展，其發展的成本都是影響其可持續發展的重要因素，因此從圖5統計的數據結果來看，影響頭批鱸魚養殖成本的因素有很多，可分為飼料、苗種、塘租、電費、人工、畝產量等因素，特別是飼料成本，約占養殖總成本的75%，具體分析：

　　（1）從魚粉資源的稀缺性、土地資源的匱乏、人力成本的提高等因素來看，可以預估2015年及以后，鱸魚養殖的飼料成本及總成本會呈慢慢遞增的趨勢，2009-2014年的具體走勢也說明了這個問題。

　　（2）同比2009-2013年，在2014年，塘租成本、苗種成本、頭批鱸魚畝產量第一次出現負增長，主要原因分析：鱸魚養殖風險增大，部分池塘租期到期，客戶棄養或轉養其他品種，租賃的池塘增多，塘租下滑屬正常現象；2013年年末，福建孵化及海面捕撈的苗種約增長了60%以上，苗種供求過剩，故2014年初的苗種價格下滑；雖然養殖密度增加，約增長25%，但苗種畸變率高、成活率低，并且水體環境污染逐步惡化，導致畝產量第一次出現負增長。另外也要注意一點：在苗種、水體環境變差的情況下，為了保持一定的高產量，養殖戶重點從增氧的角度進行補充，故電費的增長呈遞增趨勢。

　　（3）雖然飼料成本呈遞增趨勢，但其占養殖總成本的比例整體呈遞減趨勢，可以預估調水、機械、人力、土地等占養殖總成本的比例會持續上升。

　　2、珠海鱸魚養殖產業積極變革，順應產業發展潮流

　　2.1 魚粉價格高企，飼料企業主動求變，技術替代

　　2014年10月開始，魚粉價格上映了一場瘋狂的年終大戲，價位由9月下旬的11500元/噸，一路往上漲，于11月的上旬達到15000元/噸，創下歷史最高的峰值，并不停頓，最終價位定在16000元/噸。因為2014年秘魯中北部第二捕季最終配額為0，那可以預估在2015年秘魯中北部第一捕季最終配額出來前，即2015年的上半年，秘魯魚粉的供應量將創最低的歷史記錄，魚粉的價位也將維持高位運行，如此高價的魚粉之下，海水魚料、對蝦料、乳豬料等作為剛需主體，必將面臨著巨大的成本壓力。

　　作為高檔海水魚飼料需求大戶的珠海鱸魚養殖區域，各主要集團或公司為了保證養殖效果和市場的穩定，必將采購各種需求的魚粉或者通過技術替代的手段來彌補秘魯魚粉短缺的缺陷，粵海飼料集團在這次戰役中做了充分的準備，不僅在魚粉替代的技術上進行革新，而且在魚粉采購的渠道上也有充足的資源，將一如既往為廣大養殖客戶提供最具性價比、最穩定的海水魚配合飼料，2009-2014年，同比其主要競爭對手，其養殖效果的持續的穩定性有力地說明了這一切。

　　

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　從圖7-9統計的結果來看，可明顯發現：一，魚粉內盤和外盤的走勢不完全趨同一致，比如在2014年3月下旬-4月中旬、8月-9月中旬的時候就出現了國內外魚粉市場倒掛的現象，國內魚粉現貨市場脫離了魚粉外盤的影響，出現短期內的獨立運行的狀態，主要有兩點因素：2014年清明期間，主要是全國性的氣候原因，國內對蝦養殖成功率低、海水魚投喂量上不去，故魚粉需求呈“旺季不旺”的狀態；2014年8月份，廣東粵西地區連續登陸兩個超強臺風，對蝦和金鯧魚等飼料產品需求大減，并且華東地區的第二造對蝦養殖成功率低，導致國內的魚粉需求量一直上不去，價格也上不去。二、雖然2014年第四季度魚粉暴漲，均價基本維持14000元/噸以上，但在珠海鱸魚市場的幾大主流集團（粵海飼料集團、A集團、C集團）的飼料產品質量在不升價的情況下，其質量還是保持了較高的水平，餌料系數基本維持在30斤/包以上，側面說明了珠海鱸魚養殖產業不僅高度集中，而且競爭慘烈，需各大集團或公司理性看待這個市場，維持產業的有序發展。

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　　2.2 養殖環境惡化，技術力量的改進
　　
　　由于珠海鱸魚養殖水體重復循環排放，導致水體環境的污染逐步加重，可喜的一點是：以我們粵海集團及大部分養殖戶等代表都注意到了這個問題，并著手從養殖模式、調水等角度進行養殖環境維護，引導產業往健康可持續的方向發展。

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從圖10-13統計的數據及現場采集客戶的模式來看，可知：

　　（1）2009-2014年的單位畝投入的生物制劑及調水產品的成本復合每年以16.5%的速度在高速增長，調整和改善水體環境，為鱸魚創造一個良好的生長環境，是珠海鱸魚養殖產業不可或缺的重要的環節。

　　（2）料臺增氧模式，可以防止魚群集群取食時產生缺氧，提高魚體攝食率和餌料轉化率，避免過多殘餌殘留和浪費，提高經濟效益；底部增氧模式，更能提高水體的溶氧含量，活化和凈化水體，提高魚體成活率，降低養殖成本，并且環保安全。這兩個模式實施成本較低，操作流程簡單，結合一起運用，效果更佳，可以在廣大養殖戶群體進行推廣應用。

　　（3）底部排污模式，可以排清池塘底部淤泥，降低水體氨氮、亞硝酸鹽等含量，保持水體良好，但其實施成本較高并且維護過程困難，大量展開實施還有待觀察和探究。

　　無論在調水和模式探索的路上有多大困難，只要我們敢走出第一步，他就是成功的開始，很高興看到珠海鱸魚養殖版塊堅定地邁出了這一步。

　　2.3 飼料企業、漁業協會等掌控養殖終端，打通流通渠道

　　飼料企業（粵海集團為代表）和白蕉鎮漁業協會，一方面聯合廣大的經銷商進行溝通合作，對所有經銷商旗下的養殖戶的數量、養殖的池塘數量、養殖的面積進行匯總統計，形成完整的數據庫，以便更能掌控養殖終端存塘量及養殖量的變化，順應市場經濟這條指揮棒，調度和安排養殖戶的出魚，為養殖戶保證一定的盈利空間。另一方面，飼企和協會在通力合作拓寬消費市場，冰鮮市場，在北方市場（山東、北京等）穩固的條件下，重點開拓長三角、韓國市場；鮮活市場，在珠三角市場穩固的條件下，重點開拓福建、港澳市場；同時，粵海集團聯合白蕉部分的流通經銷商努力在推廣和拓展東南亞鱸魚的消費市場。經過飼企和協會這兩三年的努力，初步完成養殖終端、流通渠道的布局，引導客戶合理規劃養殖方案，維持鱸魚養殖產業的發展更加合理、更具競爭力。

　　2.4 專業化苗種研發的開展，為產業保駕護航

　　一個養殖產業的可持續發展，離不開苗種、養殖、飼料、流通等關鍵環節。目前，珠海鱸魚養殖產業的養殖、飼料、流通等環節都在主動求變，當然苗種版塊也有一定的改進，專業化的苗種研發陸續在開展，比如粵海集團的陽江魚苗場的研發等，但還沒推廣到終端養殖市場，需廣大研發企業的共同努力，繼續堅持鱸魚苗種專業化的研發道路，為珠海鱸魚養殖產業可持續發展保駕護航。

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　　結合2013年年末的放苗量及圖15統計的數據來看，可知：2014年11月開始鱸魚的價格不理想，并且消費市場需求不旺盛，導致2014年年末的存塘量相對2013年年末同期增長約36%；不過，同比2013年年末，2014年年末客戶放苗的積極性不高，并且約有10%的池塘轉養其他品種或空塘觀望，可以預估2015年鱸魚的存塘量同比2014年約增長20%。

　　通過上面的分析可知：在2015年春節前這個消費旺季，如果鱸魚的消費量能持續上量，鱸魚價格后續的走勢就會有所好轉；另外，也可以通過養殖品種的調整或養殖時間的規劃，減少養殖量或者調整不同的上市時間，保證合理的流通量，就能實現一定合理的養殖利潤，保證產業的健康發展。

　　隨著苗種、養殖、飼料、流通等關鍵環節的逐步完善，可以預估珠海鱸魚養殖產業將往規模化、集約化、機械化、智能化的方向發展；展望2015年，我們或許能看到一個更加充滿生機、充滿創新的鱸魚養殖產業。